인간과 도깨비 사이에서 태어난 반도깨비 '여흔'은

돈에 눈이 먼 마을 사람들에게 팔려

제국 제원의 황제 '희언'의 앞에 나타나게 된다.

"도깨비야, 도깨비야, 내 열기 좀 가져가주련?"

용의 힘으로 인해 몸에 열이 끓어오르는 희언,

반도깨비 여흔이 그 열을 앗아간다.